Manual de Uso
GUÍA RÁPIDA
BIENVENIDO A CATALOGPLAYER
Mediante un Tablet la fuerza comercial de su compañía tendrá acceso a toda la información necesaria durante el proceso de venta, información de clientes, productos, proveedores, estado de stocks e información asociada a la venta
COMPLETA TU PERFIL
Rellena los datos de tu empresa, añade tu logotipo y cambia el idioma de tu entorno de trabajo.
CONFIGURA TUS FAMILIAS
Crear la estructura de las familias que tendrá tu catálogo. Las familias te permitirán navegar por los productos de tu catálogo y tendrán una imagen de portada que aparecerá al iniciar el catálogo en la tablet.
CONFIGURA TUS PRODUCTOS
Rellena la información de tus productos, añade referencias, descripciones, imágenes, precios y documentos. Escoge la divisa de tus productos. Configura descuentos y añade atributos.
CREA Y DISEÑA TU CATÁLOGO
Crea tu catálogo agrupando tus productos en familias, añade una sección con información de tu empresa o una galería de imágenes. También podrás darle estilo y personalidad a tu catálogo y a tus productos con las plantillas ya diseñadas.
PUBLICA TU CATÁLOGO
Una vez tu catálogo esté listo puedes publicarlo para poder visualizarlo en tus dispositivos tablet.
DESCARGA LA APP EN TU TABLET O IPAD
Para poder visualizar tu catálogo en tus dispositivos tablet y empezar a vender, descárgate la app desde GooglePlay o AppleStore. Descárgate la app, inicia sesión, descarga tu catálogo y empieza a vender
Panel de control
MIS CATÁLOGOS
Nos permite gestionar los catálogos creados en el sistema y asignarlos a su equipo comercial.
Una misma empresa puede tener 1 o varios catálogos dados de alta (por ejemplo un catálogo por idioma, o un catálogo de ofertas especiales, un catálogo específico para cada comercial, etc.)
LISTADO DE CATÁLOGOS
Se muestran los siguientes campos: nombre catálogo, idioma,fecha de creación, activo, estado, versión, fecha última publicación. Pulsando el icono
podremos ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
Des del listado podemos realizar diferentes acciones como:
- Utilizar la ordenación
- Por nombre
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de catálogos
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Añadir: Permite añadir nuevos catálogos a la base de datos a partir de formularios
- Editar: Permite editar un catálogo existente
- Eliminar: Permite eliminar un catálogo de la base de datos.
- Duplicar: Permite duplicar un catálogo de la base de datos.
- Publicar: Permite publicar un catálogo.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten movernos de forma rápida por el listado de registros
CREAR UN CATÁLOGO NUEVO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear un nuevo catálogo.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del catálogo, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar el catálogo.
Para crear un catálogo tendremos diferentes formularios que nos ayudaran a completar la información:
GENERAL
Permite completar la información general del catálogo.
- Información y estado general del catálogo
- ESTADO: Activo(queda habilitado para descargarse al Tablet)/Inactivo (No se descarga al Tablet)
- PUBLICAR CATALOGO: Permite publicar los cambios realizados sobre el catálogo y que estos sean descargados por el equipo comercial.
- Familias
- Permite asignar qué familias creadas anteriormente queremos añadir al catálogo. Automáticamente se añadirán todos las familias y productos asociadas a la Familia
- Permite definir qué comerciales tendrán acceso al Catálogo des de su terminal Tablet.
CONTENIDO
Pulsaremos en la pestaña superior Contenido. Una vez entremos en el Contenido veremos que contiene 2 pestañas más.
FAMILIAS Y SECCIONES
- Botones de acción
- Mover: Permite modificar el orden de las familias y las secciones.
- Editar: Permite editar una familia y sección.
- Eliminar: Permite ocultar una familia y sección.
- Pulsaremos: y se abrirá una nuevo menu, donde podremos añadir las nuevas familias y secciones que queramos.
PRODUCTOS ASIGNADOS
Esta lista contiene los productos de las familias seleccionadas para este catálogo. Aquí podrá ocultar productos para que no se muestren en dicho catálogo.
- Utilizar la ordenación
- Por producto
- Por referencia
- Por ID
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de productos
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Incluir: Permite mostrar el producto en el catalogo.
- Excluir: Permite ocultar el producto en el catalogo.
AVANZADO
Pulsaremos en la pestaña superior que está escrito Avanzado. Una vez dentro nos encontraremos 3 pestañas. Y nosotros nos encontraremos en la primera pestaña invitaciones.
INVITACIONES
Envia invitaciones para visualizar este catálogo en formato online, o consulta las invitaciones que has realizado de este catálogo. Si lo deseas puedes indicar la caducidad de la invitación
- Utilizar la ordenación
- Por Nombre
- Por Empresa
- Por Email
- Por Envío
- Invitar
- Puedes crear tantas invitaciones como quieras, al mismo tiempo puedes poner fecha de caducidad de la invitación.
- Para reenviar una invitación pulsamos
OCULTAR CONTENIDO
En esta pestaña lo que nos permite hacer es elegir que contenido queremos mostrar en nuestro catálogo o ocultar.
- Familias : Indica que subfamilias no quieres que se muestren en este catálogo.
- Archivos : Indica que archivos no quieres que se muestren en este catálogo.
- Utilizar la ordenación
- Por tipo de archivo
- Por producto
- Por sección
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de productos
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Incluir: Permite ocultar el producto en el catalogo.
- Excluir: Permite mostrar el producto en el catalogo.
OTROS
Estos tres apartados, contienen diferentes prestaciones que nos permitirán cambiar funciones de nuestro catálogo.
- Versión completa:
Activa esta opción si quieres que todo el contenido se descargue offline en la primera sincronización de contenido, este opción es por si tienes algun fichero marcado como descarga adicional. Ten en cuenta que la descarga inicial puede ocupar mucho mas espacio.
- Contenido original:
Activa esta opción si quieres que las imágenes no se compriman a nivel de resolución. Ten en cuenta que la descarga inicial puede ocupar mucho mas espacio y puede relantizar la visualización las imágenes en el algunos dispositivos .
- Reiniciar catálogo:
Este proceso eliminará el histórico de versiones del catálogo y liberará el espacio que ocupaba.
SECCIONES
En este apartado puedes crear editar las secciones de tu catalogo para tener una ordenación perfecta de tus productos. Y puedes tener tantas secciones como necesitar tu catalogo.
GENERAL
- Información y estado general de la sección
- ESTADO Activo: ( activa esta sección especial para crear contenido corporativo de tu empresa, una biblioteca documentación o una galeria gráfica de tus fotos y videos para mostrarla en el catálogo)
- ESTADO Inactivo: ( desactiva esta sección especial para ocultar contenido corporativo de tu empresa, una biblioteca documentación o una galería de fotos y vídeos)
- Para añadir una nueva sección pulsaremos para tener la sección totalmente personalizada.
SECCIÓN
En este apartado podremos configurar nustra sección visualmente y podremos añadir bloques de sección.
- Crear portada
Elige la portada de esta sección que aparecerá en el inicio del catálogo - Crear bloque de sección
Escribe un nombre de bloque / menú de esta sección y agregale el contenido de texto que necesites o archivos multimedia - Listados de bloques de sección
En este bloque podremos ver los bloques creados, y podremos configurarlos, al mismo podremos configurar activo para ser mostrado en el catalogo o desactivado para que no se muestre.
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un catálogo existente
- Eliminar: Permite eliminar un catálogo de la base de datos.
- Mover: Permite ordenar los bloques.
BLOQUE DE SECCIÓN
GENERAL
Escribe un nombre de bloque / menú de esta sección y agregale el contenido de texto que necesites o archivos multimedia.
- Puedes seleccionar una nueva portada.
- Guardar los cambios.
GALERÍA MULTIMEDIA.
Agrega fotos o videos destacados de este bloque para mostrarlos junto al contenido .
Para mostrar las imagenes hay 2 formas:.
- En modo listado.
- En modo galeria.
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un catálogo existente
- Eliminar: Permite eliminar un catálogo de la base de datos.
- Mover: Permite ordenar los bloques.
CONTENIDO:
Agrega el contenido que quieres mostrar en este bloque. Puedes crear contenido de texto, documentos o archivos multimedia.
- Hay tres formas de poder poner contenido en el bloque.
- Añadir Texto
- Añadir documentos
- Añadir multimedia
Una vez añadido el nuevo contenido, se puede editar. Igual que en la imagen inferior.
- Añadir texto
- Agrega el contenido de este bloque de texto a través del editor
- Añadir Documento
- Agrega uno o varios documentos dentro de un bloque.
- Añadir Multimedia
- Agrega bloques de archivos multimedia
ACTIVIDAD
Consulta la actividad, la ubicación de los elementos compartidos de los catálogos o reenvia de nuevo la información.
Mapa (funciona con envíos y receptores).
Gráfica (solo funciona en envíos)
Botones de acción
-
Si pulsamos el icono podremos consultar la información del envio realizado.
-
Si pulsamos el icono podremos consultar la Vista previa de los elementos compartidos.
-
Si pulsamos el icono podremos duplicar el envío de la información compartida.
PRODUCTOS
LISTADO DE PRODUCTOS
Hay dos listado de productos que muestran todos los registros entrados para nuestro catálogo.
Listado de ordenación.
Listado de edición
Se muestran los siguientes campos: el nombre,la familia, referencia,el ID, la posición, si está activo o no, y su estado. Pulsando el icono podremos ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
Des del listado podemos realizar diferentes acciones como:
- Utilizar la ordenación
- Por nombre del artículo
- Por referencia
- Por posición
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de productos
Una vez introducidos los parámetro pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Duplicar: Nos permite duplicar el producto seleccionado.
- PDF: Genera un archivo pdf del elemento seleccionado. Solo estará activado si se contrata esta especificación.
- Añadir: Permite añadir nuevos productos a la base de datos a partir de formularios.
- Editar: Permite editar un producto existente
- Eliminar: Permite eliminar un producto de la base de datos
- Mover: Permite ordenar los productos a nuestro gusto.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR UN PRODUCTO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear un nuevo producto.
- Utilizar la ordenación
- Por nombre del artículo
- Por referencia
- Por posición
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de productos
Una vez introducidos los parámetro pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Duplicar: Nos permite duplicar el producto seleccionado.
- PDF: Genera un archivo pdf del elemento seleccionado. Solo estará activado si se contrata esta especificación.
- Añadir: Permite añadir nuevos productos a la base de datos a partir de formularios.
- Editar: Permite editar un producto existente
- Eliminar: Permite eliminar un producto de la base de datos
Inicialmente deberemos introducir la información básica de un producto, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar el producto. La información básica que debemos introducir es: Nombre del producto, Referencia Principal
Si hemos configurado nuestra plataforma para introducir los productos en más de un idioma, podremos cambiar de idioma en la esquina superior derecha.
Para crear un producto tenemos diferentes formularios que nos ayudaran a completar la información:
GENERAL
Permite completar la información general de un producto
- Descripción: Descripción general del producto.
- Unidades de medida: Define el tipo de unidades que utilizaremos para el producto (unidades, litros, kg, cajas, etc.)
- Unidades por envase: Cantidad de unidades de las que se compone el producto (1 lata)
- Para crer unidades por envase deberemos pulsar el boton añadir, que se encuentra en unidad de medida, en el apartado de Única referencia, artículo.
- Si el producto tiene Subreferencias, las unidades por envase se indicaran en la sección Subartículos (por ejemplo , paquete de 6 latas, 12 latas, etc.)
- Display mode: Es el modo de visualización de los productos en el tablet.
- Simple: Muestra toda la información del producto en una sola página, ideal para cuando tenemos poca información del producto.
- Múltiple: Organiza la información del producto en diferentes pestañas (info, técnica, ficheros, fotos, etc.)
- Completado: Valor manual que nos servirá de referencia para ver el % completado de un producto.
- Posición: Permite indicar manualmente la posición en que se mostrará el producto en la Tablet, respecto a los demás productos
- Activo: Si desmarcamos esta opción el producto no se mostrará en el Tablet.
Añadir referencia:
ATRIBUTOS
Nos permite indicar los atributos que definen nuestro producto.
Estos atributos se utilizaran para realizar filtros en el dispositivo Tablet.
Seleccionaremos el atributo que queremos añadir.
Deberemos indicar que atributos se ajustan a nuestro producto.
En el caso que el producto tenga múltiples subreferencias indicaremos todos los atributos que lo forman.
Cuando introduzcamos las Subreferencias podremos indicar cual pertenece a cada subproducto.
Los atributos con iconografía se presentaran incrustadas en la imagen del producto
- Botones de acción
- Añadir: Permite añadir nuevos atributos.
- Editar: Permite editar un atributo existente
- Eliminar: Permite eliminar un atributo de la base de datos
Al añadir atributo, este apartado te envia a productos -> atributos.
FAMILIAS
Nos permite seleccionar a que familias pertenece el producto
- Primer estilo de lista
- Segundo estilo de lista
- Se muestra un árbol de familias creado anteriormente (ver como crear familias).
- Clicando desplegamos las subcategorías.
- Clicando plegamos las subcategorías
- Clicando seleccionamos la familia a la que queremos añadir el producto, podemos seleccionar más de una familia para un producto.
- Botones de acción
Editar: Al pulsar el boton editar te envia a Productos -> Familias.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Nos permite seleccionar que productos están relacionados entre ellos
- Marcaremos los productos que deben relacionarse con el producto que estamos editando
- Se pueden aplicar filtros para mostrar un productos en concreto.
- Al cambiar de sección los cambios se guardaran de forma automática.
- Botones de acción
- Editar: Permite editar las relaciones.
- Incluir/Excluir: Permite incluir o excluir las relaciones.
- Exportar: Permite exportar los productos.
- Importar: Permite importar los productos.
INFORMACIÓN
Crear el contenido en cada uno de los bloques de tu producto. Puedes crear contenido de texto, de imágenes o de archivos.
Pulsando :
Cada boton tiene una funcion diferente a los otros.
- Añadir texto
- Agrega el contenido de este bloque de texto a través del editor
- Añadir Documento
- Agrega uno o varios documentos dentro de un bloque.
- Añadir Multimedia
- Agrega bloques de archivos multimedia
DOCUMENTOS
Asigna o sube documentos. Pulsando: saldrá un listado de documento si has subido archivos sino estará vació.
- Seleccionar archivos
- En esta ventana podremos escoger el documento a escoger o importar el documento especifico.
- Editar archivo
- Aquí podremos modificar la información dada al documento.
- Aquí podremos editar campos avanzados.
ARCHIVOS MULTIMEDIA
Está sección nos permite introducir los archivos multimedia, imágenes (jpg, gif, png) o vídeos (mp4), que hacen referencia al producto
Vista 1
Vista 2
- Pulsando examinar seleccionaremos el archivo que queremos subir (el limite para vídeos es de 25MB)
- Si queremos subir más de un archivo a la vez pulsaremos
- Si queremos seleccionar un archivo subido anteriormente pulsaremos VER GALERÍA
- Una vez seleccionado todos los archivos pulsaremos el botón SUBIR ARCHIVOS y empezará el proceso de subida (IMPORTANTE: no debemos cambiar de sección hasta que terminen de subir los archivos)
- Vídeos subidos
- Muestra el listado de vídeos subidos, dónde podremos indicar su posición y el idioma en que se debe mostrar
- Imágenes subidas
- Muestra imágenes subidas, permitiéndonos seleccionar la imagen principal del producto
- Editar archivo
- Edita toda la información referente a este archivo
- General
- Avanzado
TARIFAS
Muestra los precios para los diferentes tipos de TARIFAS creados en el sistema (ver crear tarifa de precios).
Pulsando el icono podemos asignar una nueva tarifa para el producto, se abrirá una nueva ventana para indicar los nuevos precios.
Pulsando el icono podemos editar los precios de este producto.
- Seleccionaremos el Listado de precios que queremos crear e introduciremos los valores para cada referencia.
- En el selector solo aparecerán los listados de precios que estén incompletos.
TARIFAS ESPECIALES
Se puede dar el caso que queramos asignar un precio especial a un cliente fuera de las tarifas creadas en el sistema (ver tarifas).
Pulsando el icono podemos asignar una tarifa especial al producto para un cliente concreto, se abrirá una nueva ventana para indicar los nuevos precios.
- Seleccionaremos el Cliente al que queremos asignar la tarifa e introduciremos los valores para cada referencia.
- Una vez guardados los cambios aparecerán las nuevas tarifas en el listado.
- Botones de acción
- Editar: Precios específicos de este producto para clientes concretos.
- Eliminar: Eliminar la tarifa específica.
STOCK
Muestra el listado de stock disponible de tus productos creados en el sistema.
- Utilizar la ordenación
- Por producto
- Por referencia
- Por almacén
- Por familia
- Por cantidad
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de stock
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Editar: Permite editar el stock de un producto.
- Eliminar: Permite eleminar el stock de un producto.
Pulsando el icono Podemos editar el stock por la referencia.
Pulsando el icono Podemos editar eñ stock por el almacen.
MIS FAMÍLIAS
Nos permite gestionar el árbol de familias de productos.
LISTADO DE FAMÍLIAS
- Listado arbol
En el primer bloque se muestran las familias en formato árbol
- Listado familias
En el segundo bloque el listado plano con todas las familias.
- Listado ordenación
El tercer bloque puedes ordenar las familias.
Para ver la subfamilias hay que pulsar sobre el nombre.
Des del listado podemos realizar diferentes acciones como:
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de familias
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- PDF: Genera un archivo pdf del elemento seleccionado. Solo estará activado si se contrata esta especificación.
- Añadir: Permite añadir nuevas familias a la base de datos a partir de formularios.
- Editar: Permite editar una familia existente.
- Eliminar: Permite eliminar una familia de la base de datos.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR UNA FAMÍLIA NUEVA
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear una nueva familia.
- Inicialmente deberemos introducir la información básica de la familia.
Familia padre: En el caso que la familia que creemos dependa de otra familia, la seleccionaremos del listado. Esta opción nos permite crear una árbol de familias. - Si la familia padre tiene subfamilias asociadas, estas también se incluirán dentro de la familia.
- Imagen portada: Corresponde a la imagen que aparece en la página de inicio en el dispositivo Tablet y que nos permite acceder a los productos.
- Se recomienda subir un archivo JPG con una resolución de 650x465px.
- En el caso de no subir ninguna imagen, el sistema añadirá una por defecto al guardar los cambios.
- Imagen de Fondo: Las familias de producto asociadas se mostraran en una pantalla intermedia, que tendrá una imagen de fondo
- Se recomienda subir una archivo JPG con una resolución de 1280x800px.
- En el caso de no subir ninguna imagen, el sistema añadirá una por defecto al guardar los cambios.
- Productos
- Botones de acción
- Incluir/Excluir: Permite incluir o excluir productos en las familias.
ATRIBUTOS
Los atributos definen los productos de nuestro catálogo y nos permitirán:
- Crear filtros de búsqueda
- Iconos visuales de soporte
- Crear subreferencias
LISTADO DE ATRIBUTOS
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de atributos
- Por Nombre
- Seleccionando la vista que tiene asignada
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Exportaciones: Nos permite exportar a un archivo Excel la información introducida para los atributos.
- Añadir: Permite añadir nuevos atributos a la base de datos a partir de formularios.
- Editar: Permite editar un atributo existente
- Eliminar: Permite eliminar un atributo de la base de datos
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR UN ATRIBUTO NUEVO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear un nuevo atributos.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del atributo, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar el atributo Para crear una familia tendremos diferentes formularios que nos ayudaran a completar la información:
GENERAL
Permite completar la información general de la familia.
- Nombre: Nombre con el que queremos identificar el atributo.
- Formato: Define el formato que va a tener el valor del atributo.
- Texto: Valor en formato texto.
- Número: Valor en formato numérico.
- Ico: Imagen de soporte que se mostrará en la imagen del producto.
- Vista: Define el tipo de control que se va utilizar para filtrar en el dispositivo Tablet.
- Selector: Permite seleccionar una sola opción.
- Múltiple: Selector con múltiples opciones.
- Rango: Rango de valores
VALORES
Nos permite asignar los valores del atributo creado. Podemos añadir tantos valores como queramos.
Cuando a un producto le añadimos el atributo, nos mostrará todos los valores introducidos y podremos seleccionar cuáles definen al producto.
LISTADO STOCK
Listado del stock disponible de tus artículos. Consulta, edita o añade las unidades a tus referencias
- Utilizar la ordenación
- Por artículo
- Por referencia
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de stock
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un producto existente
- Eliminar: Permite eliminar un producto de la base de datos
LISTADO ALMACENES
Muestra el listado de almacenes disponible en stock creados en el sistema.
- Utilizar la ordenación
- Por nombre
- Por ID
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un almacen existente
- Eliminar: Permite eliminar un almacen de la base de datos
Pulsando el icono podemos asignar una nuevo almacen para el stock, se abrirá una nueva ventana para indicar los nuevos parametros.
- Formulario para introducir la información del almacen.
- Una vez guardados los cambios aparecerán los nuevos almacenes en el listado.
PRECIOS
LISTADO PRECIOS
Listado de precios por productos. utiliza los filtros para comparar los precios entre varias tarifas de tus productos.
- Utilizar la ordenación
- Por artículo
- Por referencia
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un producto existente
- Importar: Permite importar los precios de los productos.
PRECIOS ARTÍCULO
Detalle de los precios de este producto.
LISTADO TARIFAS
Listado de tarifas disponibles,desde aqui puedes editar cual es tu tarifa por defecto.
- Utilizar la ordenación
- Por nombre
- Por ID
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un producto existente
- Eliminar: Permite eliminar una tarifa de la base de datos
Pulsando el icono podemos asignar una nueva tarifa para el producto, se abrirá una nueva ventana para indicar los nuevos precios.
COMERCIAL
LISTADO DE COMERCIALES
El listado de usuarios muestra todos los comerciales dados de alta en el sistema
Se muestran los siguientes campos: usuario, nombre, apellidos, teléfono, email y grupos que tiene asignados. Pulsando el icono podremos ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
Des del listado podemos realizar diferentes acciones como:
- Utilizar la ordenación
- Por usuario
- Por nombre
- Por apellidos
- Por e-mail
- Los grupos que tiene asignados
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de usuarios
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Añadir: Permite añadir nuevos comerciales a la base de datos a partir de formularios.
- Exportaciones: Nos permite exportar a un archivo Excel la información introducida para los usuarios.
- Editar: Permite editar un usuario existente.
- Eliminar: Permite eliminar un usuario de la base de datos.
- Permisos.
Permite ver el listado de los comerciales con sus roles correspondientes en las diferentes aplicaciones.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR UN COMERCIAL NUEVO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear un nuevo usuario.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del usuario, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar el usuario. La información básica que debemos introducir es: Nombre, Nombre de usuario, Contraseña y E-mail
GENERAL
Permite completar la información general del usuario.
- Datos generales del usuario
- Selección del grupo de usuarios al que pertenece
- Los grupos nos permiten asignar tarifas de precios y clientes de forma masiva.
- Si asignamos un Grupo a un comercial, en su dispositivo aparecerán todos los clientes que formen parte del grupo.
LISTADO DE CLIENTES
El listado de clientes muestra todos los registros entrados en el sistema.
Se muestran los siguientes campos: nombre empresa, CIF, teléfono, grupos a los que pertenece y el listado de precios asignado. Pulsando el icono podremos ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
Des del listado podemos realizar diferentes acciones como:
- Utilizar la ordenación
- Por empresa
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de clientes
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
Filtro avanzado- Con el filtro avanzado puedes especificar más en la busqueda del cliente. Para quitar el filtro avanzado debes quitar los valores o pulsando el botón actualizar.
- Botones de acción
- Añadir: Permite añadir nuevos clientes a la base de datos a partir de formularios.
- Editar: Permite editar un cliente existente.
- Eliminar: Permite eliminar un cliente de la base de datos.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR UN CLIENTE NUEVO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para crear un nuevo cliente.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del cliente, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar el cliente. La información básica que debemos introducir es: Nombre de la empresa, CIF y Teléfono
Para crear un cliente tenemos diferentes formularios que nos ayudaran a completar la información:
GENERAL - BÁSICO
Permite rellenar los datos basicos del client, en la misma pestaña podemos rellenar una ficha del cliente, con: Contactos y direcciones principales de la empresa.
SEGMENTACIÓN
En segmentación lo que nos permiter hacer es: especificar que comercial llevara al cliente que estemos editando. Especificar a un grupo para que más de un comercial lo pueda gestionar.
DIRECCIONES
Permite dar de alta las diferentes direcciones que pueda tener la empresa y podremos seleccionar cual sera la que utilizaremos por defecto.
Pulsando el icono podremos ir añadiendo las diferentes direcciones de la empresa.
- Formulario para introducir la información de la dirección.
CONTACTOS
Permite ver el listado de contactos de la empresa.
Pulsando el icono podremos ir añadiendo los diferentes contactos de la empresa.
- Formulario para introducir la información del contacto.
GESTIÓN DE CONTACTOS
Crea o gestiona los contactos de tus empresas.
Se muestran los siguientes campos: nombre, empresa, departamiento. Pulsando el icono podremos ordenar los registros de forma ascendente o descendente.
- Utilizar la ordenación
- Por nombre
- Por empresa
- Por departamiento
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de clientes
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un contacto existente.
- Eliminar: Permite eliminar un contacto de la base de datos.
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR CONTACTO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para editar el nuevo contacto.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del contacto, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar los datos restantes del contacto.
GENERAL
Edita la información en relación a esta persona de contacto.
GESTIÓN DE GRUPOS
Crea o gestiona los grupos de tu empresa .
Listado en formato arbol, para visualizar estructura de tus grupos..
- Botones de acción
- Editar: Permite editar un contacto existente
- Paginación
En el pie de página del listado se muestran los botones de navegación que nos permiten mover-nos de forma rápida por el listado de registros.
CREAR GRUPO
Pulsaremos y se abrirá el formulario para editar el nuevo grupo.
Inicialmente deberemos introducir la información básica del contacto, una vez pulsemos a GUARDAR se mostraran el resto de opciones para configurar los datos restantes del contacto.
CREAR GRUPO
Edita la información en relación al grupo elegido .
EDITAR GRUPO
- General
Indica el nombre del grupo o zona para agrupar clientes y comerciales.
- Comerciales
Listado de comerciales asignados a este grupo.
- Editar: Permite editar los datos del comercial seleccionado.
Redirecciona a: Comercial -> Comerciales -> editar (El comercial seleccionado)
- Clientes
Listado de clientes de este grupo.
- Editar: Permite editar los datos del cliente seleccionado.
Redirecciona a: Cliente -> Clientes -> editar (El cliente seleccionado)
- Catálogos
Listado de comerciales de este grupo.
- Editar: Permite editar los datos del catálogo seleccionado.
Redirecciona a: Catálogos -> Catálogos -> editar (El catálogo seleccionado)
VENTAS
PEDIDOS
Consulta los pedidos realizados, la ubicación de éstos o reenvíalos de nuevo, más con el listado de los pedidos realizados.
- Gráfica:
- Mapa:
- Utilizar los filtros para realizar búsquedas de pedidos
- Por empresa
- Por fecha
Una vez introducidos los parámetros pulsaremos el botón para realizar la búsqueda de registros coincidentes.
ATENCIÓN: El filtro quedará siempre activo aunque cambiemos de sección, para volver a mostrar todos los registros es necesario borrar los parámetros introducidos y pulsar el botón
ACCIONES
- Detalles
- Vista previa
- Duplicar y enviar
TABLET
LOGIN
Al abrir la aplicación nos aparecerá una pantalla con la siguiente, en la cual deberemos introducir las credenciales. A continuación pulsamos el botón ENTRAR.
Si tenemos alguna actualización pendiente nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual nos notifica que tenemos nuevo contenido para descargar. Tenemos que tener acceso a Internet para poder realizar esta acción. Pulsamos el botón y se descargará el nuevo contenido.
Una vez actualizado tendremos que volver a introducir el nombre de usuario y la contraseña. A continuación pulsamos ENTRAR.
Para cerrar sesión pulsamos el botón de configuración. Desde esta ventana podemos hacer actualizaciones y pulsando el botón CERRAR SESSIÓN salimos de la sesión que teníamos abierta.
INICIO
Tenemos 2 maneras para mostrar las secciones del catálogo. Podemos cambiar de vista pulsando el botón y nos lleva a la segunda vista.
PRODUCTOS
Una vez escogida la sección, se nos mostraran la subfamilias de la sección seleccionada y deberemos elegir una.
En la ventana nos encontramos: los productos de la subfamilia seleccionada. Hay 4 formas diferentes de poder mosatrar los productos. Podemos cambiar la vista pulsando:
- Primera vista
- Segunda vista
- Tercera vista
- Cuarta vista
-
Está vista sirve para indicar el numero de productos que quieres para en siguiente producto.
En el menú desplegable de la parte derecha podemos observar en que modulo nos encontramos.
En el menú desplegable de la parte izquierda nos encontraremos, los apartados, por donde podremos filtrar nuestros productos. Ademas podemos ver que en la parte central tambien hay un buscador producto.
Funcionalidad del botón:
- Ocultar acciones: oculta la barra inferior del producto.
- Ver acciones: muestra la barra inferior del producto.
Acción al pulsar el icono
- GENERAL:
- CARACTERÍSTICAS
En esta ventana se nos muestra una descripción breve del producto seleccionado.
En la pestaña características se nos muestra deballes del producto.
Acción al pulsar la imagen del producto
- Descripción:
- Documentos:
- Multimedia:
- Previsualizar la imagen:
Para poder hacer una vista más detallada del producto, lo podemos hacer pulsando la imagen.
En la parte superior izquierda podemos observar que debajo de la pestaña para abrir el submenu hay un +, sirve para cambiar de producto.
CLIENTES
En la primera vista podemos ver, el listado de clientes ordenados alfabeticamente, junto a un mapa con la localizacion de los clientes.
En la segunda vista podemos ver, el listado de direcciones de los clientes ordenados alfabeticamente, junto a un mapa con la localizacion de los clientes.
Al pulsar sobre una dirección, se nos muestran los datos de la dirección correspondiente.
Al pulsar sobre un contacto, se nos muestran los datos del contacto correspondiente.
Al pulsar sobre un cliente, se mostraran los datos correspondientes
Para crear un cliente nuevo pulsaremos el botón se abrirá un formulario para crear un nuevo cliente.
Dentro Cliente
Dashboard
- Gráfica Ventas
- Gráfica productos
Identificación
- Cliente
- Direcciones
- Nuevas Direcciones
- Contactos
- Nuevos Contactos
Negociación
- Presupuesto
- Precios
- Condiciones
Ventas
- Pedidos
Notas
- Nota
- Nueva Nota
PEDIDOS
Tenemos dos formas de añadir un producto a la cesta. Desde la lista de productos o desde la ficha de producto. Como vemos en las imágenes, podemos acceder pulsando en los botones remarcados.
Dentro de pedido.
- Detalle
Nos muestra la información del pedido.
- Cliente
Nos muestra los datos del usuario sobre el pedido echo.
- Envío
Nos muestra los datos de dirección del pedido.
- Condiciones
Nos muestran las condiciones generales de la entrega.
- Promociones.
Si hay alguna promocin disponible se nos muestra la promocion disponible.
BANDEJA DE SALIDA
En la primera vista no escontramos con datos del cliente, destinatario y en la derecha los productos.
ACCIONES
- Seleccionar cliente
En la parte derecha se nos mostraran todos los clientes, y podremos seleccionar el cliente. Ademas en la parte inferior de seleccionar cliente podremos seleccionar más de un destinatario.
- Podemos añadir una fecha de caducidad.
Alertas
Mustran los cambios de la aplicación, la version de la app y la mejoras.
Favoritos
En la pestaña favoritos, se muestran los productos que has marcado con la estrellar en la pestaña de productos. Si pulsamos en el sobre se pondra un tic, y el producto sera enviado a bandeja de salida.
En la imagen siguiente se muestra que se puede crear mas de un grupo de favoritos.
Ajustes
En la pestaña ajustes, se nos permite cambiar el idioma, seleccionar el catálogo y sincronizar la información. En el menu lateral de la izquierda, hay más opciones como configuración, notificaciones, cerrar sesión y cerrar la aplicación.
Glosario
Producto
Artículo / ítem del catálogo. Un producto como mínimo tiene 1 nombre y un precio. También puede ser multireferencia (por ejemplo talla y color).
Tarifas
Precios de los productos. Un producto puede tener una o varias tarifas.
Gestor Archivos
Agrupación organizada de todos los archivos posibles que pueden cargarse en el catálogo.
Familia
Agrupación de productos.
Secciones especiales
Para crear contenidos de tipo empresa o agrupaciones de documentos entre otros.
Catálogo
Agrupación de familias y secciones especiales.
Usuarios
Los usuarios, son aquellas personas que tienen acceso a la tablet o en el panel de gestión en el caso de tener perfil administrador.
Clientes
Son las empresas activas o potenciales a las que podemos realizar una acción de venta o de compartir información.
Grupos
Agrupaciones de usuarios y clientes, para poder indicar que clientes pertenecen a cada grupo / usuarios o para indicar que catálogos puede visualizar un determinado grupo.
Info compartida
Son comparticiones de productos o contenido de productos que realizamos a un cliente o cliente potencial.
Notificaciones
Emails que se generan automáticamente al realizar un pedido o al compartir información del catálogo.
Código empresa
Código que identifica tu empresa para poder descargar la cuenta.
Importación / exportación
Posibilidad de generar un excel para importar/exportar los productos, pedidos, familias.
Módulo de texto
Campo de texto editable y compatible con html para poder agregar texto de la ficha de producto.